军方对人权与民主的践踏激起纽约市民的强烈反感，示威游行与下一波恐怖活动的威胁让所有人进退两难……神秘马戏团 莫妮卡·里弗斯是一家巡回马戏团的老板兼领班，她会不惜一切代价吸引更多观众。这样的关系被拓郎偶然结识的少女皆川梓（长泽雅美 饰）所打破，而梓正好又在森时计打工。

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但一场灾难击碎了这一切，强尼在和玛丽阿姨（Nicole Des Coteaux 饰）驾车出游时遭遇车祸丧生。故事中的人类社会与现实世界区分不大,虽有高端科技,但平民享受不到。